"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו..."

- פיטר דרוקר

השאירו פרטים לבדיקה ללא עלות

במהלך החיים אנו צוברים כספים במוצרי השקעה שונים.חסכונות פנסיונים, בנקים, תיקי השקעות מנוהלים, קרנות השתלמות וכדומה, לכל מוצר השקעה יש את המאפיינים הייחודיים לו.

האם הכסף שלך מנוהל נכון?
האם רמות הסיכון מתאימות לגיל ולמטרות שלך?
האם אתה מנצל את הטבות המס שמגיעות לך?

תכנון פיננסי נכון ישקף את מצבך הפיננסי בצורה פשוטה וברורה, יביא לניצול מירבי של הטבות המס להן הנך זכאי ויתאים לך תמהיל חסכונות והשקעות שמותאם בדיוק עבורך.

גיא אסף מתמחה בתכנון פיננסי ופנסיוני מקיף ללקוחות פרטיים.
בעל תואר ראשון , B.A, בכלכלה וניהול, ומחזיק ברישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר .
בעל נסיון רב בליווי לקוחות, בנייה של מעטפת פיננסית וביטוחית בהתאמה אישית .

תחומי ההתמחות שלנו

תכנון פיננסי

תהליך של מיפוי וזיהוי הצרכים המשתנים, הסיכונים להם אנו חשופים וכן, קבלת החלטות בבחירת הפתרונות האופטימליים. כל זאת, תוך בחינה כוללת של סך הנכסים הפיננסים והביטוחים, ובקרה על יישום ההחלטות

פתרונות השקעה

הפתרונות הפיננסיים שאנו מציעים פותחים בפני הלקוחות מגוון רחב של השקעות, .זאת מתוך כוונה להקטין את התנודתיות, להגדיל את התשואה וניצול מקסימלי של הטבות מיסוי.

פתרונות ביטוח

רכישת כיסויים ביטוחיים באה בעצם להעניק לנו ״ראש שקט״ ככל הניתן בקרות מקרה הביטו ביטוח בריאות, ביטוח חיים למשכנתא, ביטוח חיים, ביטוח מחלות קשות

למה אנחנו?

השירות אותו אנו מעניקים הוא שירות מסור, מקצועי ואישי, אשר בבסיסו עומדת היכולת שלנו להעניק ללקוח שירות ותכנון פיננסי התואמים את צרכיו, כמו גם לבנות עם הלקוח מערכת יחסים ארוכת טווח.

מתוך הבנה כי התהליך מתחיל באפיון ותכנון ממשיך ביישום המתווה וממשיך במעקב ובקרה מתמדת אנו מאמינים כי מערכת יחסים ארוכת טווח הנשענת על אמון היא המפתח להצלחה.

במסגרת שירותינו אנו מתחייבים להיות קשובים לצרכי הלקוח ובקשותיו, ולהקפדה על כך שכספו של הלקוח מנוהל בצורה המתאימה לו ביותר. הסוכנות הוקמה מתוך מטרה לאפשר לכל אחד ואחת מלקוחותיה ליהנות ממעטפת שירות אישי ומקצועי בכל צעד פיננסי אותו הם יבקשו לבצע בכל שלב בחיים.